“目前所谓涨价,是各大啤酒厂商在局部地区的局部产品涨价,并非全面提价,目前局部的范围还不清楚。”艺术精酿啤酒厂创始人罗飞告诉第一财经记者,涨价实际上传递了一个信号,即在中国啤酒的销量增长停滞的情况下,涨价仅仅是其中一种手段,各大集团都想要提高利润。
随着中国啤酒市场集中度大幅提升,市场也从竞争型市场转向寡头市场,根据欧睿咨询此前公布的beplay正规 ,2005年,中国啤酒市场前五名集中度只有不到五成,而在2016年,这一数字已超过80%,按照销量口径统计,华润雪花占比28%排名第一,青岛啤酒19%排名第二,百威英博17%排名第三。
巨头各自控制着不同的省份市场,格局保持稳定,随着竞争的趋缓,各家啤酒企业对利润也有了更高的要求,但并非依靠涨价,而是产业结构调整和产品升级。
在历经三年时间的深度调整后,啤酒行业正在企稳回升。在啤酒营销专家方刚看来,啤酒行业正在进入拐点期,“2013年啤酒行业产量5000万吨高峰,之后经历了长达24个月的连续下滑,这是第一拐点,2018年则是销售收入“拐点”,到2020年回头看2018年,行业销售额增长很可能是双位数暴增,可以说‘大戏’在于利润指标改善。”
长江证券研报显示,消费升级成为行业二次发展机遇,beplay正规 显示,2011~2016年期间国内经济型产品份额下降约9.3%,而高档产品以及中档产品份额分别提升5.6%、3.7%,伴随行业消费升级,中高端产品占比将持续提升。在此基础上,啤酒消费的内在增长动能逐步切换,逐渐从后量变时代进入新质变时代,“质增”将逐步替代“量增”。
比如青岛啤酒推出了奥古特1903、皮尔森全麦精酿、全麦白啤等高端新品,并对纯生产品进行包装升级,2017年上半年公司的啤酒总销量为453万千升,其中主品牌销量212万千升,以“奥古特、鸿运当头、经典1903、纯生啤酒”为代表的高端产品销量实现90万千升。重庆啤酒前三季度实现营收26.87亿元,同比增长19.91%,报告也显示该公司中高档产品收入占比已达85%。
与此同时,国内巨头也开始关停一些低端产能,提升效率。
“嘉士伯在2016年关闭17家工厂,旗下重庆啤酒自2015年以来也已经关停或转让11家工厂。百威英博在2016年3月关闭了位于浙江舟山的工厂,其投资持股的珠江啤酒于次年3月关闭生产普通低端瓶装啤酒的汕头工厂。华润在过去两年里也关停了10家左右的工厂。关闭低效工厂有助于减亏增效,优化产能,提升竞争力和盈利能力。”有啤酒业内人士向记者指出,“国内的国产啤酒企业基本都是国有企业,而中国国企改革对于资产回报的要求也比较高,会推动企业要提升效力。2018年啤酒行业中工厂关停的速度还会加快。”
对此,瑞银分析师认为,中国啤酒行业即将迎来一个新的阶段,尤其是2014年以来的供应自律,2017年大众消费市场总体需求复苏以及成本节省,中国啤酒企业的盈利能力已经达到拐点。预计2017~2020年,中国啤酒的利润将实现年复合增长率28%,而动力来自高端化趋势加快,以及中国啤酒企业的资产合理化。